美國Spansion第二季度營業收入高于預期，從第一季度的2.19億美元增長到2.33億美元。這是Spansion自2009年第一季度以來首次在業內營業收入排名中位居第一，而原來的龍頭美國美光則退居第二。包括2010年收購的Numonyx業務在內，美光第二季度營業收入估計為2.17億美元，低于第一季度的2.21億美元。
NOR閃存市場中的其它主要廠商包括旺宏電子，營業收入從1.05億美元上升到1.20億美元；華邦電子，營業收入從7600萬美元上升到9500萬美元；宜揚科技，營業收入從2500萬美元降至2400萬美元。這三家廠商總部都在臺灣地區。
第二季度整體NOR閃存營業收入為8.37億美元。在第二季度數據公布之前，第一季度NOR營業收入為2002年IHS iSuppli開始追蹤NOR市場份額數據以來最低。
Spansion的強項/弱項
Spansion第二季度業績良好，有多方面的原因，包括日本游戲市場表現強勁。與此同時，Spansion的65納米制程占總體NOR生產的比例提高到了23%。
在NOR以外，Spansion也在生產單層單元(SLC)NAND閃存樣品，使用韓國SK Hynix Semiconductor的晶圓，Spansion預測2012年該業務的營業收入為2500萬美元，主要集中在第四季度。Spansion第二季度還推出了一種人機界面聲學協處理器，是與Nuance Communications合作開發的，據稱語音識別性能比單處理器解決方案要快50%。
Spansion當然也有弱項：由于其設施遷移，無線與運輸業務下降，導致第二季度出現800萬美元的延期業務。
美光和臺廠的市場策略
美光第二季度營業收入大致與第一季度持平。但由于增加了200毫米NOR的供應，成本下降速度超過價格跌勢，其利潤率有所改善。盡管無線業務下滑速度快于美光的預期——從NOR營業收入同比下降40%可以看出這點，但總體比特出貨量上升，而且能夠控制內部庫存。
美光繼續專注于嵌入領域，因該領域價格比較強勁，而且對于使用美光其它內存產品的當前客戶來說，可能獲得design-in好處。相變存儲器(PCM)具有取代使用NOR閃存的應用的潛力，正在成為美光無線業務中的重要部分。
臺灣地區廠商采取的是另一種策略，專注于并行NOR和無線業務，業績令人寬慰。例如，旺宏出貨量比上一季度增長27%，營業收入上升14%，盡管毛利率下降。而華邦報告第二季營收較上一季度增長25%，并刷新NOR閃存單季營收表現及出貨量紀錄。宜揚最近推出了256Mb的串行外設接口(SPI)NOR芯片，把業務范圍擴展到嵌入應用領域，盡管第二季度營業收入略有下降。
未來仍需防供應過剩
然而，有些跡象仍然令人擔憂未來前景。新的低成本制造商加入市場，將加劇供應過剩局面，整體產業的需求驅動因素本來就很少。在汽車和工業應用等新市場的增長，也因出貨量仍然相對較低而效果不彰。
此外，從并行NOR轉向SPI NOR，有利于較小的后來者，而業內巨頭Spansion和美光則需在并行解決方案與低成本市場的嚴酷現實之間取得平衡。
最后，PCM開始進入功能手機之中，擠占NOR芯片的市場，而且隨著未來價格下降，PCM甚至可以用于入門級手機。PCM開始向無線領域出貨，這是導致今年NOR營業收入預計下降8%至40億美元的因素之一。
*Ryan Chien是IHS公司的內存與存儲分析師。
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